Einen Mitarbeiter anlegen und eine Rolle zuweisen

Ziel: Einen Mitarbeiter ins Team aufnehmen und ihm über eine Rolle die passenden Rechte geben. · Voraussetzung: Sie haben Administratorrechte. · ⏱ ~3 Min

Mit dem Team arbeiten heißt: jeder sieht und darf genau das, was er braucht. Über Rollen vergeben Sie die Rechte schnell und einheitlich.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Team" und legen Sie einen neuen Mitarbeiter an (Name, E-Mail).
2. Weisen Sie eine vordefinierte Rolle zu – diese bündelt die typischen Rechte für die Tätigkeit.
3. Über die Rolle steuern Sie den Zugriff auf ganze Module (z. B. „Verkaufen") oder einzelne Funktionen.
4. Speichern. Der Mitarbeiter kann sich anschließend mit seinen Zugangsdaten anmelden.

? Tipps

• Vordefinierte Rollen legen Sie zentral unter Einstellungen an – einmal definiert, schnell zugewiesen.
• Brauchen Sie Abweichungen vom Rollenstandard, vergeben Sie Rechte individuell am Mitarbeiter (siehe verwandte Anleitung).
• Jeder Mitarbeiter kann zusätzlich eine eigene E-Mail-Signatur hinterlegen.

❓ Häufige Fragen

Wie vergebe ich Rechte am schnellsten? Über eine vordefinierte Rolle. Sie bündelt die passenden Rechte und ist mit einem Klick zugewiesen.

Kann ich den Zugriff auf einzelne Bereiche steuern? Ja. Rechte steuern den Zugriff auf ganze Module (z. B. „Verkaufen") oder auf einzelne Funktionen.

Braucht jeder Mitarbeiter eigene Zugangsdaten? Ja. Jeder meldet sich mit eigenen Zugangsdaten an; das gilt parallel für Web-Anwendung und App.