Einen Kunden anlegen

Ziel: Einen Kunden mit allen für Belege und E-Rechnung nötigen Angaben anlegen. · Voraussetzung: Zugriff auf die Kundenverwaltung. · ⏱ ~3 Min

Ein vollständig gepflegter Kunde ist die Basis für jedes Angebot und jede Rechnung – und Pflicht, damit E-Rechnungen sauber durchlaufen.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Kundenverwaltung und legen Sie einen neuen Kunden an.
2. Füllen Sie die Adressfelder vollständig aus: Anrede, ggf. Titel und Namenszusatz, Firma/Name, Straße, PLZ und Ort sowie bei Bedarf einen Adresszusatz.
3. Hinterlegen Sie Ansprechpartner sowie Kontaktdaten (Telefon, E-Mail).
4. Speichern Sie. Der Kunde steht nun in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zur Auswahl.

? Tipps

• Die Adressfelder sind für die strengen Anforderungen der XRechnung optimiert – pflegen Sie sie sauber, dann laufen E-Rechnungen ohne Nacharbeit.
• Die Kundenadresse wird in den Beleg übernommen und ist dort nicht direkt editierbar. Korrekturen nehmen Sie zentral hier in der Kundenverwaltung vor – das gilt dann für alle Belege.
• Mit dem Tastenkürzel Strg + Alt + P legen Sie aus dem Kundendetail direkt ein neues Projekt mit vorbelegtem Kunden an.

❓ Häufige Fragen

Warum muss die Adresse so vollständig sein? Weil die Felder für die XRechnung optimiert sind. Fehlt etwas, kann der E-Rechnungs-Versand scheitern.

Warum kann ich die Adresse in der Rechnung nicht ändern? Damit die E-Rechnung dauerhaft konform bleibt, kommt sie zentral aus der Kundenverwaltung. Ändern Sie sie dort, wirkt das auf alle Belege des Kunden.

Kann ich mehrere Ansprechpartner hinterlegen? Ja. Sie pflegen Ansprechpartner und Kontaktdaten direkt am Kunden.