Den Status eines Angebots nachverfolgen

Ziel: Den Überblick behalten, welche Angebote offen, angenommen oder abgelehnt sind. · Voraussetzung: Es ist mindestens ein Angebot angelegt. · ⏱ ~2 Min

Wer aktiv nachfasst, gewinnt mehr Aufträge. b:work zeigt Ihnen jederzeit, wo jedes Angebot steht.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Angebotsübersicht.
2. Setzen Sie je Angebot den Annahmestatus: offen, angenommen oder nicht angenommen.
3. Nutzen Sie die Wiedervorlage, um sich ans Nachfassen erinnern zu lassen.
4. Sobald der Kunde zusagt, setzen Sie den Status auf „angenommen" und wandeln das Angebot in einen Auftrag oder direkt in eine Rechnung um.

? Tipps

• Bearbeiten Sie ein bereits abgegebenes Angebot erneut, springt es automatisch zurück in den Status „In Bearbeitung" – so ist immer klar, was noch offen ist.
• Pflegen Sie die Gültigkeitsdauer, dann sehen Sie auf einen Blick, welche Angebote auslaufen.
• Konsequent gepflegte Status sind die Basis für eine saubere Angebotsverfolgung und spätere Auswertungen.

❓ Häufige Fragen

Welche Status hat ein Angebot? Offen, angenommen und nicht angenommen. Bei erneuter Bearbeitung wechselt es zurück in „In Bearbeitung".

Wie werde ich ans Nachfassen erinnert? Über die Wiedervorlage – damit kein offenes Angebot in Vergessenheit gerät.

Was passiert, wenn der Kunde zusagt? Setzen Sie den Status auf „angenommen" und wandeln das Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung um – ohne die Positionen neu zu erfassen.