Komfortable Positionsauswahl zwischen Angebot, Auftrag und Rechnung

Komfortable Positionsauswahl zwischen Angebot, Auftrag und Rechnung

Mit dem neuen Positionsauswahl-Dialog kannst du Positionen gezielt von einem Beleg in den anderen übernehmen – zum Beispiel vom Angebot in den Auftrag oder von einem Auftrag in eine Rechnung.

Es gibt dafür zwei Popups:

1. „Positionsauswahl für Auftragserstellung“
   – öffnet sich, wenn du aus einem bestehenden Beleg (z. B. Angebot) einen Auftrag erstellen.
2. „Angebot und Positionen auswählen“
   – hier wählst du zuerst ein Angebot aus und kannst dann gezielt entscheiden, welche Positionen aus diesem Angebot in den aktuellen Beleg (Auftrag oder Rechnung) übernommen werden sollen.

Intelligente Filter für Positionen

In beiden Popups kannst du oben über ein Dropdown steuern, welche Positionen dir angezeigt werden:

• Alle Positionen
  Es werden alle Positionen des Quellbelegs angezeigt.
• In Auftrag vorhandene Positionen
  Es werden nur Positionen angezeigt, die im Zielbeleg bereits vorhanden sind.
• Nicht in Auftrag vorhandene Positionen
  Es werden nur Positionen angezeigt, die noch nicht im Zielbeleg vorhanden sind.
  Perfekt, um nachträglich fehlende Positionen zu ergänzen, ohne versehentlich doppelt zu übernehmen.

Du kannst die gewünschten Positionen per Checkbox auswählen und dann per Button in den Zielbeleg übertragen.

Nutzungshistorie per Klick

In den Listen siehst du in der Spalte Auftrag/Rechnung eine blau hinterlegte Zahl je Position. Ein Klick darauf öffnet eine Übersicht, in welchen Dokumenten diese Position bereits verwendet wurde.

So erkennst du auf einen Blick:

• ob eine Position schon mehrfach verwendet wird
• in welchen Aufträgen/Rechnungen sie steckt

Damit hast du beim Übernehmen von Positionen volle Transparenz und kannst Belege schneller, sicherer und ohne Dubletten erstellen.

Quelle: Community-Forum (forum.bswork.community)

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