Wie können Dokumente nach dem Status gefiltert werden?

Allgemein

Angebote und Rechnungen können in der jeweiligen Übersicht nach ihrem Status gefiltert werden.

Klicke dazu in der Dokumentenübersicht auf die drei Striche in der Menüleiste bei Status.

Anschließend öffnet sich das Auswahlfenster.

Angebotsstatus

In der Übersicht der Angebote stehen die folgenden Kriterien zur Auswahl:

Annahmestatus des Angebots

Ergänzend zu dem Bearbeitungsstatus des Angebots kann dokumentiert werden, ob der Kunde ein Angebot angenommen hat oder nicht. Dieser Filter ist ebenfalls innerhalb der Angebotsübersicht vorhanden (Spalte "Annahmestatus"). Details findest du hier.

Rechnungsstatus

Bei den Rechnungen sind es entsprechend mehr Filterkriterien:

Zahlstatus der Rechnungen

In der Rechnungsübersicht kann zusätzlich auch noch nach dem Status der Zahlung sortiert bzw. gefiltert werden.

Quelle: Community-Forum (forum.bswork.community)

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